旅發集團2024年中期票據主承銷商遴選公告

一、招標概況
揚州瘦西湖旅游發展集團有限公司（以下簡稱“旅發集團”）根據自身經營要求擬在中國銀行間市場交易商協會注冊發行15億元的中期票據�，F采用公開遴選方式確定本次中期票據的主承銷商。

二、投標人資格
1、具有獨立承擔民事責任能力。
2、具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度。
3、具有履行主承銷職責所必須的專業能力和職業素養。
4、具備中國銀行間市場交易商協會中期票據主承銷商資質。

三、投標文件內容
（一）中國銀行間市場交易商協會中期票據主承銷商資質證明文件。
（二）歷史承銷業績
1、2023年度1月1日至2023年12月31日，作為主承銷商在全國范圍承銷中期票據累計金額【統計路徑為：wind-債券、債市一級、債券承銷排名（wind口徑），時間區間：2023年1月1日-2023年12月31日，勾選：機構類型（銀行）、債券分類(中期票據)、主體評級(AA+)、企業性質(地方國有企業)、地域分類(全國)、主體口徑(名義發行主體)，勾選聯主實際比例】。
2、2023年度1月1日至2023年12月31日，作為主承銷商在江蘇省范圍承銷中期票據累計金額【統計路徑為：wind-債券、債市一級、債券承銷排名（wind口徑），時間區間：2023年1月1日-2023年12月31日，勾選：機構類型（銀行）、債券分類(中期票據)、主體評級(AA+)、企業性質(地方國有企業)、地域分類(江蘇)、主體口徑(名義發行主體)，勾選聯主實際比例】。
3、2023年度1月1日至2023年12月31日，作為主承銷商在全國范圍承銷定向工具累計金額【統計路徑為：wind-債券、債市一級、債券承銷排名（wind口徑），時間區間：2023年1月1日-2023年12月31日，勾選：機構類型（銀行）、債券分類(定向工具)、主體評級(AA+)、企業性質(地方國有企業)、地域分類(全國)、主體口徑(名義發行主體)，勾選聯主實際比例】。
4、2023年度1月1日至2023年12月31日，作為主承銷商在江蘇省范圍承銷定向工具累計金額【統計路徑為：wind-債券、債市一級、債券承銷排名（wind口徑），時間區間：2023年1月1日-2023年12月31日，勾選：機構類型（銀行）、債券分類(定向工具)、主體評級(AA+)、企業性質(地方國有企業)、地域分類(江蘇)、主體口徑(名義發行主體)，勾選聯主實際比例】。
（三）綜合實力
以投標人在公開市場公布的2023年審計報表中合并口徑為準，考察其凈資產規模。
（四）銀企合作情況
1、對旅發集團的表內固定資產貸款利率。按截至2024年4月30日，投標人對旅發集團合并口徑內單位（以公開市場公布的合并口徑為準）發放的表內固定資產貸款，計算固定資產貸款加權平均利率。固定資產貸款加權平均利率=每筆固定資產貸款余額*當前對應貸款利率/投標人對旅發集團合并口徑發放的固定資產貸款總余額。
2、對旅發集團（以公開市場公布的合并口徑為準）的表內固定資產貸款余額。
3、截至2024年4月30日，招標人作為旅發集團在銀行間交易商協會債券承銷商的發債余額。
（五）債券承銷費率
投標人需就中期票據年承銷費率報價，不接受浮動報價。
（六）注冊發行方案
中期票據注冊發行方案設計、申報時間安排、時間節點控制等。
（七）服務亮點
1、募集資金的使用審批便捷度（經辦行權限、或市行權限、或省行權限等）。
2、中期票據注冊發行項目團隊的人員組成、學歷、經驗、協會溝通能力等。
（八）其他專項要求
債券余額包銷與主動認購情況（需提供說明函）。

四、評審機制
（一）根據《關于進一步規范我市直接債務融資中介機構遴選的意見》，將組建評審專家組對投標文件進行評估，對投標人的相關指標進行綜合評分，經過費率磋商一致后，根據評分排序優先的原則，選取前三名為中標人。
（二）本次中期票據的遴選評審會無需現場述標。

五、投標報名方式
如投標人確定參加投標，請于2024年5月29日前將法定代表人授權委托書原件、被授權人身份證、營業執照副本原件的掃描件加蓋投標人公章發送至招標代理機構聯絡人電子郵箱（329911130@qq.com）進行登記，發送后與代理機構確認是否收到，如投標人未按上述要求去做，將自行承擔所產生的風險。未報名者、超過時限者不得前來投標。

六、投標文件及遞交時間
投標文件一式伍份（一正四副），且必須統一密封并在封套的封口處加蓋投標人單位公章后，面交或郵寄給招標聯絡人，不得通過電郵或其他方式遞交，文件遞交的截止時間為北京時間2024年6月11日下午17時，逾期送達的或不符合規定的投標文件將被拒絕。開標時間及開標地點
開標時間：2024年6月12日9:30
開標地點：揚州市邗江區邗江北路68號旺角西入口三樓江蘇匯誠投資咨詢管理有限公司開標室

七、保密義務
未經本公司同意或授權，投標人嚴禁以任何方式向第三方透露、使用、復制本公告和招標文件所提供的相關信息和資料。

八、注意事項
1、投標人因參與投標所發生的所有費用，由投標人自理。
2、投標人不得以虛假陳述或弄虛作假方式隱瞞真相，一經發現，將取消投標人的本次競標資格。
3、投標人應由兩家銀行組成聯合體投標，各項評分以聯合體中得分較優一方為準合并計算總分。
4、投標人應參照招標文件附件文檔格式填列相關信息。
5、本公告有關表述以及未盡事宜以公告人解釋為準。

九、招標工作聯絡方式
聯絡人：張靜
聯系電話：18752727498
郵寄地址：江蘇省揚州市邗江區邗江北路68號旺角3樓江蘇匯誠投資咨詢管理有限公司代理部

                                      

 2024年5月22日
 

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